Lilli sieht aus wie ein gewöhnliches Kind, aber sie besitzt ein Hexenbuch. Eines Morgens hat sie es neben ihrem Bett gefunden. Lillis kleiner Bruder heißt Leon und er spielt mit seinem kleinen Piratenschiff. Plötzlich hat Lilli eine Idee. Lilli möchte sich auf ein Piratenschiff hexen. Sie trifft auf einen kleinen Jungen. Der kleine Junge erzählt, die Piraten behandeln ihn schlecht. Außerdem darf er nicht zu seiner Mutter. Lilli versteckt sich auf dem Mast. Von seiner Mutter lernt er lesen und schreiben.

Lillis Mutter kommt jeden Augenblick in ihr Zimmer, um sie zu wecken . Leon wundert sich, dass Lilli sein Piratenschiff mit in ihr Bett nimmt.